Gutsverwalter Fügen Sie Ihnen die aktuellen Estate-Planungsangebote neue Dienste hinzu.
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Gutsverwalter Beschreibung

Anwälte, CPAs und andere Vermögensverwaltungsfachleute suchen immer nach zusätzlichen Lösungen, um den Marktanteil zu steigern und Kunden zu behalten. Immobilienmanager Professional ist ein Tool, mit dem Sie neue Dienste für Ihre aktuelle Estate-Planungsangebote hinzufügen können. Estate Manager Professional ist ein Estate Asset-Tracking-Tool, mit dem Sie in einem Wille nicht enthalten sind. Unter Verwendung eines Interviewprozesses, der mehr als dreihundert Fragen umfasst, die alle Aspekte der Immobilienaktiva, die Sie abdecken, bieten Sie den ultimativen Kundenschutz. Es gibt eine Reihe wichtiger Vermögenswerte, die ein Kunde besitzt, der nicht in einem Willen enthalten ist, z. B. Safe, Speichereinheiten, Remote-Eigenschaften wie Boote, Flugzeuge und mehr. Wenn Sie jemals jemanden verloren haben, wissen Sie, dass Sie den Tag nach der Beerdigung, in dem Sie im Wohnzimmer stehen, und jetzt fragen, was. Wo sind die Versicherungspolicen? Papa sprach immer darüber, ein Boot zu bekommen, wo wäre es? Ich weiß, dass sie einen Safe hatten, welche Bank? Welche Boxnummer? Wo wäre der Schlüssel? Wie heißt der Broker, der seine Aktien hat? Die Liste geht weiter und weiter. Im Interviewprozess gehen wir über alle Aspekte des Immobilienvermögens und bringen Dinge ein, die die meisten Menschen niemals in Betracht ziehen, wenn sie ihren Anwesen planen. Dies ist wirklich "Planung jenseits des Willens". Neben Ihren Willens-Entwicklungs- und Estest-Planungsoptionen bietet Ihnen Immobilienmanager Professional eine neue Lösung, um mehr Kunden anzunehmen und aufrechtzuerhalten. Der Interview-Prozess ist eine einfache Liste der Fragen, die von der Asset-Kategorie gruppiert sind. Sobald die Fragen beantwortet werden, erzeugt das Programm eine Füllung in der BLANDS-Datenbank für jede angestrebte Frage, die beantwortet wird. Zum Beispiel antwortet der Kunde mit ja auf eine ganze Lebensversicherungspolice. Wenn das Datenrahmen generiert wird, gibt es einen Basisdatensatz für die Lebensversicherungspolice. Geben Sie diesen Datensatz ein und füllen Sie die Richtlinieninformationen aus und das ist es. Der Prozess ist für alle Fragen und Kategorien gleich.

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