Finopt-Server Finopt ist ein flexibel, individuell anpassbar, Software zur Kundenverwaltung,
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Finopt-Server Beschreibung

Finopt ist ein flexibel, individuell anpassbar, Software zur Kundensverwaltung, Verdragsverwaltung, Finanzanalyse und, durch eine Schnittstelle zu Eiem EXTERNEN SOFTWAREPROUKT, Finanzplanung für Finanz- und Versicherungsmakler. Mit der allumfassenden Kundenverwaltung Können Sie Ihre Künden nicht Einfach nur Verwalten, Sondernpflegen. This Kundenverwaltung bietet them next to die Erfassung kundenrelevanter Daten sätliche möglichkeiten Eines Moderne Kundenverwaltungssoftware, Wie erfassung von Kundenkontakten, Verwaltung von Kundendokumenten, Wiedervorlagen mit Erinnerungsfunktion, Generierung von direkten Anschreiben anhand selbst definierter Vorlagen, flexibel gestaltbare Datenbankabfragen mit Exportfunktion der Ergebnismenge (zur Weiterverarbeitung als Serienbrief sterben bzw. serienmail) für verschiedene kundenaktives, vorlagen zur dokumentation des beratungsvorgangs gem. EU-Vermittlerrischtlinie, u. v. M. In der Verdragsverwaltung erfassen Sie nicht nur Versicherungsverträger, im Gegensatz zu Anderer-Software AM Markt, Deckt Finopt Die Gesamt-Vielfalt eines Kaptialanlagen DetAlliert und Übersichtlich AB, von der Aktienanlage über Versicherungen bis hin zur Gewöhnliche Bankanlage. Funktionen, wie z. B Damit Sie den Überblick Über Die Situation Ihrer Kunden Behalten, Bietet Ihnen Finopt zu Guter Letzt Diverse Finanzanalysen, von einem Anlage- und Vertragsübersicht über Die Darstellung der Vermögensstruktur Bis Hin zu einem Vermögensvorschau. Alle verfügbaren Finanzanalysen Können Einer KundenMAPPE (PDF-Datesi) Zusammensamengefassten, Deren Aufbau und Umfang Sie selbst Bestimm. UM FINOPT SO FLEXIBEL UND INDRECKE WIE MÖGLICH zu HALTEN, SIND Zudem Sämtliche Stammdaten, Wie Versicherungsarten, Versicherungsrisiken, Werpapierdaten, Geschossene Fonds, Anreden, Adressarten, Usw., Verwaltbar. FINOPT WURDE BEIIM InnovationsPreis 2008 der Initiative Mittelstand mit dem Zeichen "Innovationsprodukt 2008" ausgezeichennet Hinweis: Produkt ist nur in der Verbindung mit Mindestens 1 Kundeninstallation lauffÄHIG

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